2019/07

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ETF.com
Despite the publicity surrounding the long-term investment performance of endowments such as Yale and Harvard, until recently, little has been known about the overall performance of nonprofit endowments.
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大学などの基金の運用パフォーマンスについて。

5年(%)10年(%)15年(%)20年(%)25年(%)
基金全体
3.8
6.8
5.6
7.7
8.4
小規模基金
3.9
6.1
4.9
7.0
7.7
中規模基金
3.6
7.2
6.0
8.1
8.8
大規模基金
3.8
8.5
8.1
10.1
10.4
株式60%債券40%
5.9
7.4
5.7
7.6
8.3

大規模基金の方がパフォーマンスが良いのは、規模が大きいと、手数料を下げることができ、金融商品の選択肢が広がり、優れたファンドマネージャーを集められるからだと考えられます (理由の検証はしていない)

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