2020/10


Our research finds that they are not always on the same page.
www.morningstar.com

Morningstar の研究者が、投資家に金融アドバイザーを選ぶときに重視する項目を尋ね、金融アドバイザーに投資家にとって重要と考える項目を尋ねた結果。

項目は15種類用意されましたが、投資家と金融アドバイザーの両方が重視する項目としては

・金融コンセプトについて十分な説明

・プロらしいマナー

・投資家の目標到達を支援すること

一致しない項目としては、

・リターンの最大化を支援すること (リスクの取り過ぎにつながるため、金融アドバイザーが最も軽視する項目だそうです)

・感情をコントロールすること (投資家がものすごく嫌がるそうです)

・固有のニーズを理解すること

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