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ETF.com
ETF are not the end-state: The next evolution for investing—direct indexing—is at our doorstep.
www.etf.com

既存の ETF に不満がある投資家のために、自分で直接インデックスを作って投資できるサービスが出てきました。

Optimal Asset Management、Parametric、Smartleaf、Ethic、SMArtX などで利用できます。

自分でインデックスを作って申し込むと (その他にも、税金をどうするか、退職者勘定の条件を満たしながら運用するかなどの確認がされます)、それに合わせたポートフォリオが出来上がり、投資することができます。

実際には、既存のインデックスから自分の気に入らない銘柄を除外したり、中型株インデックスにお気に入りの大型株を加えたりするような使い方が多いようです。

この種のサービスの最低投資額は、当初、1000万ドルからでしたが、複数の投資家からの注文をまとめることで端株にも投資でき、少ない金額で運用できるようになっているそうです。

なお、通常の ETF と違って原資産との交換はできません。銘柄の入れ替えなどで税金が発生します。

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