2024/03

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低ボラティリティ投資 ETF
There are ETFs that might help you navigate the choppy seas.
www.etf.com

iShares Edge MSCI Edge MSCI Min Vol U.S.A. ETF (USMV) と Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) のリターンが投資家を失望させています。

2本とも低ボラティリティ株式に投資する ETF で、一部の投資家は、今年の3〜4月のような状況では市場平均を上回るだろうと期待していたためです。

直接の原因は、金融と公共事業セクターが多く、IT セクターが少なかったためです。

【7月12日の追記】
‘Low Vol’ in Name, Big Losses in Practice (Institutional Investor)

過去、低ボラティリティ投資がうまくいったのは、偶然か、下落時に下落幅の大きなセクターが少なかったためだそうです。